投资理财销售（投资理财销售年度总结）

本篇文章给大家谈谈投资理财销售，以及投资理财销售年度总结对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

• 1、理财顾问需要什么条件
• 2、怎么卖理财产品?
• 3、理财顾问好做吗

理财顾问需要什么条件

1、问题四：理财顾问的素质要求 丰富的金融、投资、经济、法律知识 理财规划师应是全才+专才这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识，在某些方面又是专才，如保险、证券等方面又有特长。

2、cfp证书的报考条件是：在校大学生以及研究生；相关专业专科毕业生；理财机构相关从业人员。投资规划；风险管理与保险规划；退休规划与员工福利；税收筹划与遗产规划；金融理财综合。

3、通俗地说，财务顾问根据客户的财务状况、家庭责任和投资风险偏好，为客户量身定做综合财务计划。因此，财务顾问需要学习经济学、货币和银行业务、投资、保险和会计。

怎么卖理财产品?

登录手机QQ，进入钱包；进入理财通，点击“我要理财”；选择点中已经购买的理财产品；确认卖出，等待交易造成即可。

基金买卖有几种方式：一是在银行买某支基金；二是到该基金公司网站去买；三是在证券公司买（开通证券交易）等等。最简单的就是在银行买，只要有银行卡，就可以了，如果你开通网上银行，自己就可以买了。

当可以到齐兑付理财产品的时候，将资产作卖出。

家访卖老人理财产品的诀窍是以安全稳健为主。因为老人买理财产品更倾向于以安全稳健为主，资产配置要灵活，投资应稳健保值增值，因此诀窍是以安全稳健为主。所以家访卖老人理财产品的诀窍是以安全稳健为主。

注重介绍理财收益，因为理财达人最注重收益率及资金安全。人性是有弱点，得知客户的渴求是什么，从这点切入，容易产生共鸣，理财产品就好卖了。做销售是人与人之间沟通的过程，宗旨是动之以情，晓之以理，诱之以利。

理财顾问好做吗

1、不太好做。现在金融市场缺乏信任，投资者对于陌生推荐产品比较反感，想要对方接受难度比较大。贵金属理财本身就属于高风险投资，所以一般投资顾问都不会像资金亲近的人推荐。所以即使没有人脉关系也是没有关系的。

2、专业寿险理财顾问这个职位其实不太好做，为什么呢，其实理财顾问要求很高的，我们来分析一下。

3、将来老板跑路，捎带着给老板顶缸，被受骗者泄愤。至于银行的理财顾问，那叫做理财经理，情况好一些新。如果一定要做客户经理，银行和证券的客户经理还好一些。做理财公司的顾问，搞不好就是牢狱之灾。

4、能够根据客户提供的自己的资产分配，适当的推荐合适客户的产品，并且在推荐之前，能够给到客户实质性的建议，建议客户怎样分配自己的资产并且能够得到利润最大化。如果你做到了这些，那么p2p理财顾问就是比较好做的一个职业。

5、金融公司信托理财顾问工作是一项具有挑战性的工作。其岗位的主要工作：持续发展优质客户，销售信托理财产品，维护已有的客户关系。发现发掘并成功营销信托产品终端客户，是日常的主要工作。

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